@@@
כוחם של יועצי השקעות פרטיים בשני העשורים האחרונים, הן בזכות כניסתם של משקיעים קטנים רבים לשוק ההון והן בזכות העובדה שהחשיפה לעיתונות כלכלית הביאה להכרה שעדיף להשתמש בשירותיהם של יועצי השקעות לא תלויים מאשר בבתי השקעות או גופים אחרים. למרות שאמינותם גדולה ומקצועיותם לא מוטלת בספק.
העבודה עם יועצי השקעות מזכירה עבודה עם עורך דין או רופא ובמידה מסוימת חלים עליו אותן הגבלות שחלים עליהם:
- הוא חייב להיות נאמן אך ורק ללקוח
- עליו לשמור על חסינות הלקוח
- אסור לו לעודד את הלקוח להשקיע בדברים שמטיבים עמו
- אסור לו להשפיע על תיק ההשקעות של הלקוח לרעה
- עליו להעניק ללקוח את כל הכלים המקצועיים שיש לו בלי קשר למעמדו או מידת השקעותיו
אחד העם 38 תל אביב 65817
יהודה המכבי 10 תל אביב 62669
שד' ההסתדרות 21 חיפה 32960
דרך חברון 101, בית הנציב בניין A קומה 4 ירושלים
עורכת דין ריול עדיקה, בוגרת לימודי תואר שני, מוסמך LLM במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. בעלת ניסיון מקצועי עשיר בתחום משנת 2008 ועד היום, הכולל ייצוג וניהול תיקים...
אינשטיין 40 תל אביב 69102
אפסילון ניהול תיקי השקעות מנהלת מאות תיקי השקעות עבור משקיעים מוסדיים, חברות ציבוריות ופרטיות ומשקיעים פרטיים. החברה פועלת בקשר הדוק עם הלקוח ומציגה תשואות נאות לאורך...
אבא אבן 16 הרצליה 46733
פיוניר קרנות תבל הינה חלק מקבוצת פיוניר אשר מובילה בתחום התכנון הפיננסי הכולל, ומתמחה בהזדמנויות השקעה גלובליות למעלה מ-20 שנה. פיוניר ממקדת את תשומת ליבה ושירותיה...
ביאליק 164 רמת גן 52523
פרי מגדים 40 מבשרת ציון
המעפילים 4 ירושלים 92545
ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511