@@@
כוחם של יועצי השקעות פרטיים בשני העשורים האחרונים, הן בזכות כניסתם של משקיעים קטנים רבים לשוק ההון והן בזכות העובדה שהחשיפה לעיתונות כלכלית הביאה להכרה שעדיף להשתמש בשירותיהם של יועצי השקעות לא תלויים מאשר בבתי השקעות או גופים אחרים. למרות שאמינותם גדולה ומקצועיותם לא מוטלת בספק.
העבודה עם יועצי השקעות מזכירה עבודה עם עורך דין או רופא ובמידה מסוימת חלים עליו אותן הגבלות שחלים עליהם:
- הוא חייב להיות נאמן אך ורק ללקוח
- עליו לשמור על חסינות הלקוח
- אסור לו לעודד את הלקוח להשקיע בדברים שמטיבים עמו
- אסור לו להשפיע על תיק ההשקעות של הלקוח לרעה
- עליו להעניק ללקוח את כל הכלים המקצועיים שיש לו בלי קשר למעמדו או מידת השקעותיו
ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511
PLD Finance מספקת שירותי ייעוץ השקעות מקצועי, אישי ואובייקטיבי ללקוחות פרטיים ולחברות קטנות-בינוניות.
בן גוריון 20 גבעת שמואל 54017
גד שפירא בעל המשרד לייעוץ אקטוארי וכלכלי וניסיון עם יותר מ-5,000 מקרים. ניסיון מ-1980 בהערכת שווי עסקים, בהערכת נזקים עקב פגיעות גוף ומחלות, בהפסדי שכר ופנסיה ובאיזון...
לבונטין 30 תל אביב 65116
הקבוצה הוקמה על רקע ההבנה כי בעולם הפיננסי המורכב, המשתכלל והמתפתח, הלקוח חייב לקבל תכנון פיננסי כולל ומלא ולזכות בליווי אישי וקפדני של גוף מקצועי ובלתי תלוי אשר יסייע...
התע"ש 10 כפר סבא 44425
גלגלי הפלדה 11 הרצליה
הבונים 2 רמת גן 52462
שד' קק''ל 18 פרדס חנה-כרכור 37014
דרך בן גוריון 18 רמת גן 52573
התעשיה 8 ירושלים 93420
בית העמק בית העמק 99999