@@@
כוחם של יועצי השקעות פרטיים בשני העשורים האחרונים, הן בזכות כניסתם של משקיעים קטנים רבים לשוק ההון והן בזכות העובדה שהחשיפה לעיתונות כלכלית הביאה להכרה שעדיף להשתמש בשירותיהם של יועצי השקעות לא תלויים מאשר בבתי השקעות או גופים אחרים. למרות שאמינותם גדולה ומקצועיותם לא מוטלת בספק.
העבודה עם יועצי השקעות מזכירה עבודה עם עורך דין או רופא ובמידה מסוימת חלים עליו אותן הגבלות שחלים עליהם:
- הוא חייב להיות נאמן אך ורק ללקוח
- עליו לשמור על חסינות הלקוח
- אסור לו לעודד את הלקוח להשקיע בדברים שמטיבים עמו
- אסור לו להשפיע על תיק ההשקעות של הלקוח לרעה
- עליו להעניק ללקוח את כל הכלים המקצועיים שיש לו בלי קשר למעמדו או מידת השקעותיו
בית הדפוס 22 ירושלים 95483
החלוץ 18 ירושלים 96261
צפרירים 16 ירושלים 97730
צונדק 10 ירושלים 97231
עסק-קם הינו אתר המסייע ליזמים ולבעלי עסקים להביא למציאות כל מיזם או רעיון עסקי, להתייעל ולשפר את רווחיות העסק, לפתח שווקים נוספים, ולהרחבת תחומי הפעילות. אנחנו שואפים...
נוה שאנן 20 ירושלים 93707
עמק רפאים 7 ירושלים
בית השקעות תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ קיבלה את רישיון ניהול התיקים ב-16 באוקטובר 2001. אנו מנהלים תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים. תטא 1 שמה לה למטרה ליצור רווחים בכל...
קול משה 55 ירושלים 93715
משמר העם 14 ירושלים 93226
עם ועולמו 8 ירושלים 95463
אלפסי 23 ירושלים 92302
שאלות ותשובות בתחום יועצי השקעות
מישהו יודע בהרחבה מה ההבדל בין משווק השקעות למשווק פנסיוני ??
שלום רב
משווק פנסיוני כשמו כן הוא משווק קרנות פנסיה וביטוח פנסיוני של חברות, בעוד משווק השקעות, משווק אפיקי השקעות שונים. לעיתים הוא משווק תוכניות פנסיה להשקעה אבל בגדול הוא מתעסק בכל תחומי ההשקעות.
בהצלחה
האם כדי להיכנס לשוק ההון אני חייב להיעזר בשירותיהם של יועצי השקעות או שאפשר לנהל תיק לבד?
למרות שיש משמעות ויתרונות להתייעצות עם יועצי השקעות מנוסים בתחום הספציפי אליו אתה רוצה להכנס במסחר (שוק ההון הוא תחום גדול שמכיל הרבה אפשרויות, לא כולן מתאימות לכל אחד), בהחלט ניתן לעשות שאת לבד ואנשים רבים אכן עוסקים במסר בצורה עצמאית למדי. עם זאת, לצורך כך תצטרך ללמוד לא מעט חומר רקע על שוק ההון, אם עדיין לא למדת אותו, אחרת אתה פשוט סומך על המזל ומשחק ברולטה רוסית על הכסף שלך. יש הרבה דרכים לעשות זאת: באמצעות תואר, קורסים פרטניים או אפילו לימוד עצמי מספרים בנושא.
מה זאת ריבית ליצ''י? שמעתי שיש אפשרות השקעה עם ריבית מובטחת לארבע שנים, זה אמיתי?
כן, ריבית ליצ'י, היא ריבית קבועה מדורגת שעולה אחת לשנה באופן קבוע ומאפשרות למשקיע לדעת באיזו רמה היא עולה בכל שנה. תוכנית שכזו מאפשרת השקעה יציבה, סולידית, בלי לאבד את הראש (ואת הכסף).
האם לאור המצב הנוכחי בגוש היורו השקעות במטבע זו כדאיות, בייחוד לאור העליה המתונה בשער היורו לעומת השקל בימים האחרונים מאז הכרזות חבילות הסיוע? תודה, מוטי
ייעוץ השקעות חייב להתבסס בין השאר על ידע נרחב יותר לגבי ההעדפות האישיות שלך, נתונים כמו העדפת סיכונים וסכום ההשקעה, כך שמומלץ לפנות ליועץ אישי שיוכל לשכלל את כלל הנתונים. ביחס לשאלתך, חשוב מאוד לזכור, כי אפילו בתקופות השוק היפות ביותר השקעה במט"ח נחשבה לבעלת סיכון גבוהה, על גבול הספקולנטיות.
כיוון שכך, השקעה בשער היורו כשלעצמו בהחלט אינה מומלצת למשקיעים סולידיים, וגם ההרפתקנים שביננו צריכים להזהר מאוד מאפקטים פחות צפויים בשעה המטבע, מעבר להתערבויות של בנקים מרכזיים כאלו ואחרים.
כדי להדגים את הדברים נזכיר שכבר עם הכרזת חבילת הסיוע הראשונה ראינו התייצבות מסויימת בשער היורו אל מול כמה מטבעות אחרים (וביחוד אל מול סחורות סולידיות יותר, שבאופן מסורתי משמשות כנקודת יחס לאיתור תנועות "אמיתיות" בערך המטבע), אולם פחות מחודשיים לאחריה חלה הירידה הדראסטית השלישית בעוצמתה בכל היסטוריית היורו, שהשפיע לא רק על סוחרי מט"ח אלא גם על כלל המשקיעים בגוש. בהצלחה.
היכן ניתן למצוא דוגמאות לשאלאות ממבחן יועצי השקעות?
שלום רב
דוגמאות לשאלות עבר במבחני יועצי השקעות אתה יכול למצוא כאן באתר הרשות לניירות ערך
באתר אתה יכול למצוא תשובות לשאלות שונות על מבנה האתר, הרשמה , מועדי ב' ועוד
בהצלחה
יועצי השקעות לפי ערים מבוקשות
כתבות נוספות שיעניינו אותך
תעודות סל - יועצי השקעות מציגים תעודה מושלמת
לרגע לפני שאתם מחליטים לחפש אצלנו יועץ השקעות, רצוי ללמוד מעט על מושגים משפיעים בתחום הכלכלי, והפעם תעודת סלמסחר בבורסה, אמר מי שאמר,...
יועץ השקעות מציג - מסלולי השקעות לצעירים
חולמים להיות מיליונרים צעירים? יש לכם אופציה ללמוד מחשבים ולפתוח סטארטאפ בתקווה שירכשו אותו מכם, ויש לכם אופציה להשקיע ולקוות שאלילת המזל...
יועצי השקעות – כשהרישיון מדבר, הכסף מדבר
בעולם בו אנחנו נהנים מייעוץ חינם דרך הטלוויזיה או באמצעות העיתונות הכתובה, בכל הקשור לדרך בה עלינו להשקיע את כספנו, עולה תהייה למה אנחנו צריכים...
השקעות- המדריך השלם
לשירותכם מדריך קצר על השקעות, במאמרים הבאים, תקבלו מדריכים מפורטים יותר על כל אפיקי ההשקעות הקיימים אם גם אתם קוראים את מדורי הכלכלה בימינו...
כל מה שצריך לדעת על יועצי השקעות
אם אתם מתכוונים לפתוח בתחביב של משקיעים בבורסה או מחפשים מסלול השקעה אפקטיבי, אל תסמכו רק על תחושות הבטן שלכם. בשביל זה יש יועצי השקעות אחת...
כללי אתיקה של יועצי השקעות
כאשר מתעסקים בכסף שלנו, אנחנו רוצים להאמין שהאנשים שעושים את זה הם ישרים ואמינים או לפחות עומדים בכללי האתיקה של המקצוע מי שפתח מדורי...
יועץ השקעות - רד מעל מסך הטלוויזיה שלי
בזמן שתוכניות טלוויזיה ורדיו מקצות תוכניות רבות לייעוץ מסוגים שונים, עולה השאלה למה שנפנה אל יועץ השקעות בתשלום? חלק גדול מתפקידה של...
השקעות בבורסה - כבר לא עקרות בית נואשות
הבורסה כבר מזמן לא נשלטת על ידי ברוקרים, מומחים לכלכלה וספקולנטים. לאחרונה מנהלי תיקי ההשקעות בישראל מדווחים סוף סוף על הגעת תופעה ברוכה,...
השקעות – החדשות האחרונות והחמות בתחום
השקעות אינן חייבות להיות הימור או מלוות בסיכון שכן השקעות חכמות עתה יעזרו לעתיד ורוד ובטוח יותר פיננסית לכל המשפחה רבים מהציבור חוששים...