@@@
כוחם של יועצי השקעות פרטיים בשני העשורים האחרונים, הן בזכות כניסתם של משקיעים קטנים רבים לשוק ההון והן בזכות העובדה שהחשיפה לעיתונות כלכלית הביאה להכרה שעדיף להשתמש בשירותיהם של יועצי השקעות לא תלויים מאשר בבתי השקעות או גופים אחרים. למרות שאמינותם גדולה ומקצועיותם לא מוטלת בספק.
העבודה עם יועצי השקעות מזכירה עבודה עם עורך דין או רופא ובמידה מסוימת חלים עליו אותן הגבלות שחלים עליהם:
- הוא חייב להיות נאמן אך ורק ללקוח
- עליו לשמור על חסינות הלקוח
- אסור לו לעודד את הלקוח להשקיע בדברים שמטיבים עמו
- אסור לו להשפיע על תיק ההשקעות של הלקוח לרעה
- עליו להעניק ללקוח את כל הכלים המקצועיים שיש לו בלי קשר למעמדו או מידת השקעותיו
אבן גבירול 120 תל אביב 62038
האתר הוקם ע"י קבוצת יוזמה במטרה לתת מענה מקצועי, אמין ואיכותי לכלים ושירותים הדרושים לכל סוחר מט"ח בדרך להצלחה. קצת היסטוריה, קבוצת יוזמה התחילה את דרכה כמכללה...
בית הדפוס 22 ירושלים 95483
"ורדן בית השקעות", מתמחה ועוסקת בניהול תיקי השקעות של לקוחות פרטיים, חברות ומוסדות.החברה שמה לעצמה מטרה יחידה; ניהול תיקי השקעות של לקוחות בדגש על יחס אישי, איכותי...
מכללת מגמות עוסקת בהדרכת הציבור הרחב והמגזר העסקי והפיננסי בקשת רחבה של קורסים בתחום הפיננסי ושוק הון: ניהול ההון האישי, השקעות בניירות ערך, נגזרות פיננסיות, מטבע חוץ...
חברת ש. פישביין יעוץ חשבונאי וכלכלי בע"מ ממוקמת באזור התעשייה פולג,ומנוהלת על ידי שמעון פישביין – כלכלן בכיר וחשבונאי. החברה מספקת מגוון שירותים לעסקים קטנים...