שלום. רציתי לדעת איזו הכשרה מקבלים העוסקים בייעוץ השקעות?

על פי חוק, כדי לעבוד כיועץ השקעות יש לעבור בהצלחה חמש בחינות של הרשות לניירות ערך, ולאחריהן להשתתף בחצי שנת סטאז' במוסד ייעוץ השקעות המוכר לצורך זה על ידי הרשות לניירות ערך. הבחינות הן ביסודות הכלכלה, החשבונאות, המימון, האתיקה והיעוץ המקצועי. חלק מן היועצים פטורים משלושת הבחינות הראשונות (במידה והם בעלי תואר ראשון במקצועות פיננסיים כמו כלכלה או חשבונאות).

בכל מקרה הרישוי של כל יועץ השקעות בארץ מנוהל על ידי רשות ני"ע, שאף מחזיקה מחלקת פניות ציבור ותלונות מקצועיות בנושא. לכל שאלה נוספת כדאי לבדוק כאן www.isa.gov.il.